Nel 2019, il consumo apparente mondiale di acciaio grezzo è stato di 1,89 miliardi di tonnellate, di cui 950 milioni di tonnellate sono state consumate dalla Cina, pari al 50% del totale mondiale. Nello stesso anno, il consumo di acciaio grezzo in Cina ha raggiunto un livello record, con un consumo apparente pro capite di 659 kg. Secondo l'esperienza dei paesi sviluppati in Europa e negli Stati Uniti, quando il consumo apparente pro capite di acciaio grezzo raggiunge i 500 kg, il livello di consumo tende a diminuire. Pertanto, si può prevedere che il consumo di acciaio in Cina abbia raggiunto il picco, per poi stabilizzarsi e infine diminuire. Nel 2020, il consumo e la produzione apparenti globali di acciaio grezzo sono stati rispettivamente di 1,89 miliardi di tonnellate e 1,88 miliardi di tonnellate. La produzione di acciaio grezzo con minerale di ferro come materia prima principale è stata di circa 1,31 miliardi di tonnellate, consumando circa 2,33 miliardi di tonnellate di minerale di ferro, un dato leggermente inferiore alla produzione di 2,4 miliardi di tonnellate di minerale di ferro registrata nello stesso anno.
Analizzando la produzione di acciaio grezzo e il consumo di acciaio finito, è possibile ricavare informazioni sulla domanda di mercato del minerale di ferro. Per aiutare i lettori a comprendere meglio la relazione tra questi tre elementi, questo documento effettua una breve analisi da tre punti di vista: la produzione mondiale di acciaio grezzo, il consumo apparente e il meccanismo globale di determinazione dei prezzi del minerale di ferro.
Produzione mondiale di acciaio grezzo
Nel 2020, la produzione mondiale di acciaio grezzo è stata di 1,88 miliardi di tonnellate. La produzione di acciaio grezzo di Cina, India, Giappone, Stati Uniti, Russia e Corea del Sud ha rappresentato rispettivamente il 56,7%, il 5,3%, il 4,4%, il 3,9%, il 3,8% e il 3,6% della produzione mondiale totale, e la produzione complessiva di acciaio grezzo dei sei paesi ha rappresentato il 77,5% della produzione mondiale totale. Nel 2020, la produzione mondiale di acciaio grezzo è aumentata del 30,8% rispetto all'anno precedente.
La produzione cinese di acciaio grezzo nel 2020 è stata di 1,065 miliardi di tonnellate. Dopo aver superato per la prima volta i 100 milioni di tonnellate nel 1996, la produzione cinese di acciaio grezzo ha raggiunto i 490 milioni di tonnellate nel 2007, più che quadruplicando in 12 anni, con un tasso di crescita medio annuo del 14,2%. Dal 2001 al 2007, il tasso di crescita annuo ha raggiunto il 21,1%, arrivando al 27,2% (2004). Dopo il 2007, a causa della crisi finanziaria, delle restrizioni alla produzione e di altri fattori, il tasso di crescita della produzione cinese di acciaio grezzo ha rallentato, registrando addirittura una crescita negativa nel 2015. Pertanto, si può affermare che la fase di forte espansione del settore siderurgico cinese è ormai conclusa, la crescita futura della produzione è limitata e si assisterà inevitabilmente a una fase di crescita negativa.
Dal 2010 al 2020, il tasso di crescita della produzione di acciaio grezzo in India è stato secondo solo a quello della Cina, con un tasso di crescita medio annuo del 3,8%; la produzione di acciaio grezzo ha superato per la prima volta i 100 milioni di tonnellate nel 2017, diventando il quinto paese nella storia a raggiungere tale cifra, e nel 2018 ha superato il Giappone, classificandosi al secondo posto nel mondo.
Gli Stati Uniti sono stati il ​​primo paese a raggiungere una produzione annua di 100 milioni di tonnellate di acciaio grezzo (il superamento dei 100 milioni di tonnellate è stato raggiunto per la prima volta nel 1953), con un picco di 137 milioni di tonnellate nel 1973, classificandosi al primo posto nel mondo per produzione di acciaio grezzo dal 1950 al 1972. Tuttavia, dal 1982, la produzione di acciaio grezzo negli Stati Uniti è diminuita, attestandosi nel 2020 a soli 72,7 milioni di tonnellate.
Consumo apparente mondiale di acciaio grezzo
Nel 2019, il consumo apparente globale di acciaio grezzo è stato di 1,89 miliardi di tonnellate. Il consumo apparente di acciaio grezzo in Cina, India, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Russia ha rappresentato rispettivamente il 50%, il 5,8%, il 5,7%, il 3,7%, il 2,9% e il 2,5% del totale globale. Nel 2019, il consumo apparente globale di acciaio grezzo è aumentato del 52,7% rispetto al 2009, con un tasso di crescita medio annuo del 4,3%.
Nel 2019, il consumo apparente di acciaio grezzo in Cina si è attestato intorno a 1 miliardo di tonnellate. Dopo aver superato per la prima volta i 100 milioni di tonnellate nel 1993, il consumo apparente di acciaio grezzo in Cina ha raggiunto oltre 200 milioni di tonnellate nel 2002, per poi entrare in un periodo di rapida crescita, arrivando a 570 milioni di tonnellate nel 2009, con un incremento del 179,2% rispetto al 2002 e un tasso di crescita medio annuo del 15,8%. Dopo il 2009, a causa della crisi finanziaria e dell'adeguamento economico, la crescita della domanda ha subito un rallentamento. Il consumo apparente di acciaio grezzo in Cina ha registrato una crescita negativa nel 2014 e nel 2015, per poi tornare a crescere nel 2016, ma negli ultimi anni la crescita ha subito un'ulteriore flessione.
Nel 2019, il consumo apparente di acciaio grezzo in India è stato di 108,86 milioni di tonnellate, superando gli Stati Uniti e posizionandosi al secondo posto nel mondo. Nello stesso periodo, il consumo apparente di acciaio grezzo in India è aumentato del 69,1% rispetto al 2009, con un tasso di crescita medio annuo del 5,4%, classificandosi al primo posto a livello mondiale.
Gli Stati Uniti sono il primo Paese al mondo per consumo apparente di acciaio grezzo, superiore a 100 milioni di tonnellate, e detengono questa posizione da molti anni. Colpiti dalla crisi finanziaria del 2008, nel 2009 il consumo apparente di acciaio grezzo negli Stati Uniti è diminuito significativamente, attestandosi a soli 69,4 milioni di tonnellate, quasi un terzo in meno rispetto al 2008. Dal 1993, il consumo apparente di acciaio grezzo negli Stati Uniti è sceso al di sotto dei 100 milioni di tonnellate solo nel 2009 e nel 2010.
Consumo apparente mondiale pro capite di acciaio grezzo
Nel 2019, il consumo apparente mondiale pro capite di acciaio grezzo è stato di 245 kg. Il consumo apparente pro capite più elevato si è registrato in Corea del Sud (1082 kg/persona). Altri importanti paesi consumatori di acciaio grezzo con un consumo apparente pro capite più elevato sono stati Cina (659 kg/persona), Giappone (550 kg/persona), Germania (443 kg/persona), Turchia (332 kg/persona), Russia (322 kg/persona) e Stati Uniti (265 kg/persona).
L'industrializzazione è un processo in cui gli esseri umani trasformano le risorse naturali in ricchezza sociale. Quando la ricchezza sociale si accumula fino a un certo livello e l'industrializzazione entra in una fase di maturità, si verificano cambiamenti significativi nella struttura economica, il consumo di acciaio grezzo e di importanti risorse minerarie inizia a diminuire e anche il ritmo del consumo energetico rallenta. Ad esempio, il consumo apparente di acciaio grezzo pro capite negli Stati Uniti è rimasto elevato negli anni '70, raggiungendo un massimo di 711 kg (1973). Da allora, il consumo apparente di acciaio grezzo pro capite negli Stati Uniti ha iniziato a diminuire, con un forte calo tra gli anni '80 e '90. Ha toccato il minimo (226 kg) nel 2009 ed è lentamente risalito fino a 330 kg nel 2019.
Nel 2020, la popolazione totale di India, Sud America e Africa raggiungerà rispettivamente 1,37 miliardi, 650 milioni e 1,29 miliardi di persone, il che rappresenterà la principale area di crescita della domanda di acciaio in futuro, ma ciò dipenderà dallo sviluppo economico dei singoli paesi in quel momento.
Meccanismo globale di determinazione del prezzo del minerale di ferro
Il meccanismo globale di determinazione dei prezzi del minerale di ferro comprende principalmente la fissazione di prezzi tramite accordi di associazione a lungo termine e la fissazione di prezzi indicizzati. La fissazione di prezzi tramite accordi di associazione a lungo termine era un tempo il meccanismo di determinazione dei prezzi del minerale di ferro più importante al mondo. Il suo principio fondamentale è che l'offerta e la domanda di minerale di ferro bloccano la quantità di fornitura o di acquisto tramite contratti a lungo termine. La durata è generalmente di 5-10 anni, o anche 20-30 anni, ma il prezzo non è fisso. Dagli anni '80, il parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi tramite accordi di associazione a lungo termine è cambiato dal prezzo FOB originario al più diffuso costo maggiorato del trasporto marittimo.
Il meccanismo di determinazione dei prezzi basato sugli accordi di lungo termine prevede che, in ogni anno fiscale, i principali fornitori mondiali di minerale di ferro negozino con i loro principali clienti per stabilire il prezzo del minerale di ferro per l'anno fiscale successivo. Una volta stabilito il prezzo, entrambe le parti sono tenute ad applicarlo entro un anno, secondo quanto concordato. Dopo che una delle due parti, acquirente o fornitore di minerale di ferro, raggiunge un accordo, le negoziazioni si concludono e il prezzo internazionale del minerale di ferro viene definito in via definitiva. Questa modalità di negoziazione è definita come "seguire l'andamento del mercato". Il prezzo di riferimento è il FOB (franco a bordo). L'aumento del prezzo del minerale di ferro della stessa qualità è uniforme in tutto il mondo, ovvero "FOB, stesso aumento".
Dal 1980 al 2001, il prezzo del minerale di ferro in Giappone ha dominato il mercato internazionale con un margine di 20 tonnellate. Con l'avvento del XXI secolo, l'industria siderurgica cinese ha prosperato, iniziando ad avere un impatto significativo sull'andamento della domanda e dell'offerta di minerale di ferro a livello globale. La produzione di minerale di ferro ha iniziato a non essere più in grado di soddisfare la rapida espansione della capacità produttiva mondiale di ferro e acciaio, e i prezzi internazionali del minerale di ferro hanno cominciato a salire vertiginosamente, ponendo le basi per il "declino" del meccanismo di determinazione dei prezzi basato su accordi a lungo termine.
Nel 2008, BHP, Vale e Rio Tinto iniziarono a cercare metodi di determinazione dei prezzi più favorevoli ai propri interessi. Dopo che Vale negoziò il prezzo iniziale, Rio Tinto lottò da sola per un aumento maggiore, e il modello "inizialmente seguendo il trend" venne infranto per la prima volta. Nel 2009, dopo che le acciaierie di Giappone e Corea del Sud confermarono il "prezzo di partenza" con le tre principali società minerarie, la Cina non accettò il calo del 33%, ma raggiunse un accordo con FMG su un prezzo leggermente inferiore. Da allora, il modello "iniziando seguendo il trend" terminò ufficialmente, e nacque il meccanismo di determinazione dei prezzi basato su indici.
Attualmente, gli indici del minerale di ferro pubblicati a livello internazionale includono principalmente Platts Iodex, l'indice TSI, l'indice MBIO e l'indice cinese dei prezzi del minerale di ferro (CIOPI). Dal 2010, l'indice Platts è stato scelto da BHP, Vale, FMG e Rio Tinto come base per la determinazione dei prezzi internazionali del minerale di ferro. L'indice MBIO è stato pubblicato dalla società britannica Metal Herald nel maggio 2009, sulla base del prezzo del minerale di ferro con una purezza del 62% nel porto di Qingdao, in Cina (CFR). L'indice TSI è stato pubblicato dalla società britannica SBB nell'aprile 2006. Attualmente, viene utilizzato solo come base per la liquidazione delle transazioni di swap sul minerale di ferro nelle borse di Singapore e Chicago e non ha alcun impatto sul mercato spot del minerale di ferro. L'indice cinese dei prezzi del minerale di ferro è pubblicato congiuntamente dall'Associazione cinese dell'industria siderurgica, dalla Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di prodotti chimici minerari e metallurgici e dall'Associazione cinese delle imprese metallurgiche e minerarie. È entrato in fase di sperimentazione nell'agosto 2011. L'indice dei prezzi del minerale di ferro in Cina è composto da due sottoindici: l'indice dei prezzi del minerale di ferro nazionale e l'indice dei prezzi del minerale di ferro importato, entrambi basati sui prezzi dell'aprile 1994 (100 punti).
Nel 2011, il prezzo del minerale di ferro importato in Cina ha superato i 190 dollari USA/tonnellata secca, un massimo storico, e il prezzo medio annuo di quell'anno è stato di 162,3 dollari USA/tonnellata secca. Successivamente, il prezzo del minerale di ferro importato in Cina ha iniziato a diminuire di anno in anno, raggiungendo il minimo nel 2016, con un prezzo medio annuo di 51,4 dollari USA/tonnellata secca. Dopo il 2016, il prezzo del minerale di ferro importato in Cina si è ripreso lentamente. Entro il 2021, il prezzo medio triennale, quinquennale e decennale era rispettivamente di 109,1 dollari USA/tonnellata secca, 93,2 dollari USA/tonnellata secca e 94,6 dollari USA/tonnellata secca.